안녕하십니까 주주 여러분

주주님들의 성원과 협조 속에 당사는 순조롭게 IPO 준비를 하고 있습니다. 일전에 주주님들께 서한으로 말씀드린 바와 같이 당사는 올해 한국거래소에 예비심사청구서를 제출하여 상장을 하고자 합니다.

지난 5월 당사는 한국거래소에서 지정한 2개의 기관에 기술평가를 의뢰하여 각각 A와 BBB등급을 받아 기술특례상장 요건을 충족하였습니다. 또한 상장을 하기 위해 기존 통일주권으로 발행되었던 주식을 전자증권으로 전환하였고(6/11), 상장이후 주식거래 활성화를 위해 무상증자(2배수)를 진행하여 유통주식물량을 늘렸습니다(기준일: 6/12). 이에 6/26에 주주님들의 주식 계좌로 주식이 입고되었습니다.

당사는 이제 다음 순서로 우선주(RCPS)의 보통주 전환을 진행하고자 합니다. 현재 한국거래소에서는 기술특례상장을 하는 기업이 예비심사청구서를 제출하기 전, RCPS를 보통주로 전환할 것을 강력하게 권고하고 있습니다. 이에 당사는 보통주 보유 주주를 제외한 우선주주께 보통주 전환을 요청드립니다. 당사는 전자증권제도를 도입하였기 때문에 아래의 절차에 따라 주주님들께서 전환권을 행사하셔야 보통주로 전환이 가능합니다. 보통주(우선주에서 전환된 보통주 포함)는 상장 시 바로 거래가 가능합니다.

- 아    래 -

1. 주주 본인이 직접하는 경우(영업점) - 주식계좌를 개설한 증권사 영업점에 전화하여 "하이리움산업 우선주를 보통주로 전환하려고 한다"하면 개인정보 확인 후 전환절차 진행
2. 주주 본인이 직접하는 경우(고객센터) - 증권사 고객센터에 전화하여 상담원 연결 후 "하이리움산업 우선주를 보통주로 전환하려고 한다"하면 계좌 및 개인정보 확인 후 전환절차 진행
3. 대리인이 하는 경우 - 위임장(증권사 양식) 작성하여 증권사 영업점 내방(증권사에 따라 계좌개설 영업점으로 내방해야 할 수 있음)

본인이 직접 전화 연결하여 전환권 행사 신청만 하면 이후 절차는 증권사 및 당사에서 진행합니다.

06/27~07/28 기간 내에 전환권 행사를 하시어 보통주로 전환해주실 것을 간곡히 요청드립니다. 보통주로 전환 신청 후 익월 20일 경 보유하고 있는 계좌에서 하이리움산업 보통주로 입고되어 있는 것을 확인하실 수 있습니다.

전환권 행사는 주주님들의 권리입니다. 주주님들의 주식가치 보존을 위해 보통주 전환을 요청드리는 이유는 다음과 같습니다.

1. 상장예비심사 청구전 보통주로 전환이 완료되지 않으면 상장이 불가능합니다. 한국거래소에서는 코스닥상장 기업 특히, 기술특례상장기업에 대해 우선주의 조건이 회사 경영과 주가에 많은 영향을 미치는 요인으로 판단하기 때문에 우선주를 보유한 기업은 상장심사 자체를 진행하지 않고 있습니다.
2. 만약 보통주로 전환을 하지 않은 주주들에 대해서는 우선주 미전환 확약서를 통해 예비심사청구 후부터 상장일까지 전환을 하지 않겠다는 확약서를 받고 심사청구를 진행합니다. 이 경우 상장일에 보통주 전환신청을 하더라도 발행 및 상장까지 최소 2~3주 정도가 소요되며 추가상장 이후 주식거래가 가능합니다. 우선주는 상장대상 주식이 아니기 때문에 유통이 되지 않는 점, 보통주 전환을 하더라도 바로 거래가 불가능하고 2~3주의 기간이 소요된다는 점 등을 고려하시어 판단해주시기 바랍니다.
3. 앞서 말씀드린 바와 같이 상장을 하더라도 보통주만 상장을 합니다. 우선주는 별도의 심사가 필요하며 보통주 상장 이후에 신청이 가능하나 당사에서는 우선주는 상장대상으로 선정하지 않았으며 당분간은 계획이 없습니다. 이에 우선주는 비상장주식으로써만 거래가 가능합니다.

위와 같은 사유로 보통주로 전환하시어 상장의 효과를 누리시는 것이 주주님들께 유리하다고 사료됩니다. 많은 협조 부탁드립니다.

아울러 보통주 전환과 관련하여 문의사항이 있으시면 당사 송한선 전무(shs@hylium-industries.com, 010-5210-9918) 또는 박상현 책임(sh_park@hylium-industries.com, 010-9435-7973)에게 문의하시기 바랍니다.

2025년 06월 26일

경기도 평택시 포승읍 황해희곡4로 33

하이리움산업 주식회사 대표이사 김서영